绿色低碳乘风劲！4家公司亮相深交所集体业绩说明会回应技术路线、产能建设等问题
21世纪经济报道记者 林典驰 深圳报道民营经济是稳住经济大盘的重要力量，也是开辟发展新领域新赛道、塑造新动能新优势中的新生力量，民营上市公司也被认为是资本市场高质量发展的重要基础。数据显示，深市民营上市公司中与绿色低碳领域相关的已有300余家，一批具有核心竞争力的企业在构建清洁低碳、安全高效的新能源体系等方面发挥出积极作用。9月14日，深交所举办了首场“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司2023年半年度集体业绩说明会”， 来自晶澳科技（002459.SZ）、东方日升（300118.SZ）、曼恩斯特（301325.SZ）、金雷股份（300443.SZ）等4家上市公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和独立董事等核心成员悉数出席，解析公司业绩的同时，回答投资者提问，倾听投资者建议。四家民营企业亮相业绩说明会21世纪经济报道记者注意到，此次参与业绩会的四家公司中，晶澳科技和东方日升主营业务涉及太阳能光伏，金雷股份主营业务与风电相关，曼恩斯特则作为设备提供商，产品应用在锂电、光伏、半导体、氢能等领域。晶澳科技在这四家公司市值最高，公司自2010年起，从单一的电池环节向上游硅片和下游组件、电站扩展，经过十多年发展，公司已建立起垂直一体化的产业链。2023年上半年公司实现营业收入408亿元，同比增长43.47%；归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。晶澳科技高管称，2023年产品出货目标为60-65GW。上半年完成了近40%，从光伏行业特点来看，出货规模会逐季度增长，四季度达到顶峰，有信心完成这个目标。东方日升虽然规模不及晶澳科技，但公司是国内少有实现异质结(HJT)量产出货的企业之一，产能分布于江苏金坛和浙江宁海，规划产能分别为4GW和15GW，目前在建分别为4GW和5GW。上半年，东方日升营收达176.07亿元，同比增长39.56%；归母净利润达8.61亿元，同比增长70.65%。业绩交流会上，东方日升管理层谈到，选择异质结技术路线主要有三个原因。首先异质结有最低的LCOE（度电成本）。异质结天生有更低的温度系数、更高的双面率，从实证角度对比PERC平均有6%的度电成本节省。其次，碳足迹更低，公司异质结组件产品的碳足迹能控制在400g/w以下，而目前PERC组件普遍在500g/w。除此之外，异质结只有4段工艺，技术改造空间可观，同时目前实验室产出的异质结-钙钛矿叠层电池效率已经可达30%以上，也能证明异质结技术布局深远。金雷股份则是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。上半年，金雷股份实现销售收入7.98亿元，实现净利润2.01 亿元。谈及业绩高增长的原因，金雷股份管理层表示，上半年风电主轴和其他精密轴两个板块业绩均实现增长。风电主轴增长受益于行业装机量提升以及公司市场占有率的提升，铸造主轴产能的释放，锻造铸造全面开花，公司已经具备生产所有机型主轴的生产能力；其他精密轴类收入增长主要为公司借助锻造工艺全流程生产的优势，深耕船舶、矿山机械、能源动力等市场，细分行业市场覆盖率进一步提升。曼恩斯特是本次业绩说明会中唯一一家设备提供商，今年5月份刚刚登陆资本市场。报告期内，曼恩斯特实现营业收入3.47亿元，同比增长77.21%；归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，同比增长97.09%。中国电池工业协会数据显示，曼恩斯特的高精密狭缝式锂电池极片涂布模头2019年至2022年连续四年市场占有率分别为19%、21%、26%和31%，本土企业行业连续四年排名第一，且市场占有率连续增长。产能建设、技术路线等受关注在介绍公司业绩情况的同时，四家上市公司积极应对投资者提问。此次交流总共分为三个环节，一是企业自我展示，二是对提前收集投资者关心的问题进行解答，三是与线上线下投资者互动，回应相关提问。21世纪经济报道记者注意到，在互动过程中，企业的经营战略、发展前景、核心竞争力、扩产计划是最受投资者关注的问题。当前，市场上对新一代光伏技术路线的讨论不绝如缕，大致可以分为TOPCON、BC、HJT三大电池技术路线之争。在晶澳科技管理层看来，一定时期内不会出现一种技术长期占据主流的局面，中短期技术过渡辅佐中长期升级发展。未来市场将是多种电池技术的产品并存，每个细分市场支撑适用应用场景的电池技术，并且分到一定市场份额。晶澳目前在建N型TOPCON电池技术，随着项目陆续投产，到2023年末公司N型电池产能将达到57GW。同时，异质结电池技术处于中试阶段，为大规模量产做准备，研发中心积极研究和储备多种全背接触电池、钙钛矿及叠层等电池技术。东方日升同样押注HJT和Topcon电池技术，Topcon目前处于逐步投产及爬坡的过程中，HJT电池在金坛的项目已部分投产并达产，宁海项目预计将于9月下旬开始逐步投产下片。东方日升管理层表示，公司异质结产品的客户接受度高，国外客户询单签单情况良好，今年国内也有两项较大项目中标。中短期内，新技术将会处于百花齐放的博弈过程，而随着头部企业的一体化程度加深，各类技术将会形成差异化的竞争环境。设备厂商曼恩斯特近年来也布局了太阳能电池的相关业务，其着眼的是下一代电池技术钙钛矿，公司搭建了平板类涂布工程中心，主要面向钙钛矿太阳能电池、半导体晶圆涂布及先进封装、液晶显示等领域开展前瞻性研究。这其中是基于狭缝式涂布技术优势，公司可以提供用于制备钙钛矿层、传输层及修饰钝化层的整机装备。目前，公司在该领域的产品线涵盖GW级、中试线等产线。曼恩斯特管理层透露，钙钛矿公司已有销售订单，基板尺寸为1200×600mm。在风电领域，金雷股份已有十余年的经验，积累了丰富的锻造产品生产经验和铸造产品机加工经验，今年也将继续扩产能。近年来，风机大型化趋势不减，以及大兆瓦铸件产能较为紧缺。金雷股份管理层谈到，公司海上风电核心部件数字化制造项目以全资子公司金雷重装为主体，在东营开发区投资建设，项目规划产能40万吨，其中，一期工程于2022年开始建设，将于今年下半年正式投产，投产后产能将陆续释放逐步达产。根据一期项目产能利用情况和市场、客户开拓情况公司将适时启动二期项目的建设。
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